Azioni con dividendi più alti, Novembre 2021 tieni d’occhio questi tre titoli

Di seguito sono riportati alcuni dei vantaggi e le azioni con dividendi più alti, segnaliamo tre titoli di azioni che pagano costantemente alti dividendi 2021 agli azionisti nel tempo:

• Mitiga l’impatto negativo in caso di ribasso del mercato, sia in termini di pagamento dei dividendi, sia perché queste società hanno tipicamente attività consolidate e sono quindi meno suscettibili ai ribassi di borsa.
• Sono una scelta eccellente per proteggere i risparmi dall’aumento dell’inflazione grazie alla loro minore volatilità rispetto ad altri titoli e al costante pagamento dei dividendi. Infatti, se il tasso d’inflazione rimanesse alto come nel periodo precedente, la liquidità sui conti correnti o detenuta in contanti comporterebbe una perdita di circa il 30% del risparmio a causa di una diminuzione del potere d’acquisto a parità di denaro a causa di aumenti di prezzo costanti nell’arco di un decennio (vedi drastico aumento dei prezzi dell’energia che a sua volta provoca aumenti generalizzati dei prezzi sul mercato)

Ti ricordiamo che investire in un singolo titolo può comportare la perdita totale del tuo investimento o una perdita non più recuperabile in caso di fallimento, quindi è fondamentale guidare un portafoglio di azioni con dividendi più alti, che globalmente dia risultati positivi in il medio termine. Tutto questo viene consigliato gratuitamente dagli esperti di Freedom24.

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Ecco alcune delle migliori opzioni d’investimento in azioni con dividendi più alti

Di seguito tre titoli azionari che grazie alla loro solidità possono offrire al momento dividendi più alti, ecco aziende con dividendi più alti:

1. Icahn Enterprises, azioni con dividendi più alti

Ticker: IEP.US
Prezzo di entrata: 51$
Prezzo Target: 60$
Rendimento potenziale: 17,6%
Rendimento potenziale da dividendo: 15.2%
Periodo di tempo: 3-6 mesi
Rischio: medio
Dimensione della posizione: 2%

Icahn Enterprises L.P. è una holding diversificata che investe in una varietà di settori attraverso le sue controllate, inclusi componenti automobilistici, energia, metalli, immobili, prodotti farmaceutici e così via. Carl Icahn, il leggendario investitore, possiede la maggioranza delle azioni. Al momento è una delle azioni con dividendi più alti. Non solo adesso, ma questa società propone azioni con dividendi più alti 2021.

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Perché siamo fan della Icahn Enterprises di Carl Icahn?

1. Il primo motivo è un portafoglio ben diversificato.

Icahn Enterprises L.P. ha una strategia davvero unica. La troviamo costantemente tra le aziende con dividendi più alti. La holding acquista società sottovalutate e ne migliora i processi operativi interni, aumentandone così il valore aziendale. Icahn Enterprises vende il bene a un prezzo più alto dopo aver raggiunto i suoi obiettivi. Questo ne fa a oggi una delle azioni con dividendi più alti.

La principale strategia di riduzione del rischio della holding è la diversificazione. La società investe attraverso una varietà di fondi di PE e acquisendo direttamente partecipazioni di controllo in società. Le attività nel portafoglio della holding sono scarsamente correlate, riducendosi in un equilibrio positivo in una varietà di condizioni economiche e riducendo l’impatto negativo durante i periodi di shock significativi.

I maggiori asset di Icahn Enterprises:

• Icahn Automotive Group (2.54 miliardi di dollari);
• Cheniere Energy (1.58 miliardi di dollari);
• Occidental Petroleum (1.33 miliardi di dollari);
• CVR Energy (1.19 miliardi di dollari);
• Newell Brands (0.97 miliardi di dollari);
• Bausch Health (0.95 miliardi di dollari), etc.

Le compagnie petrolifere e del gas rappresentano una parte significativa delle attività di Icahn Enterprises (Cheniere Energy, Occidental Petroleum, CVR Energy). A causa dell’attuale crisi energetica e degli alti prezzi delle risorse energetiche, questo è un momento favorevole per l’azienda.

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2. nella maggior parte dei segmenti di business, le prestazioni operative sono migliorate

A causa della pandemia di COVID-19, la maggior parte delle aree di business nel portafoglio di Icahn Enterprises si trovava in una posizione difficile, ma molte delle società della holding sono riuscite a recuperare e registrare una crescita delle vendite e un aumento dei margini. I migliori risultati sono stati nei settori dell’energia, dell’automotive e della metallurgia. Ecco il motivo per il quale al momento è una delle azioni con dividendi più alti.

Il fatturato totale di tutte le società nel portafoglio della holding è aumentato a $ 9,02 miliardi dall’inizio del 2021, rispetto ai $ 3,37 miliardi dell’anno precedente. L’utile attribuibile a Icahn Enterprises è stato di $ 715 milioni in EBITDA rettificato; la perdita per questo parametro nel 2020 è stata di 1,16 miliardi di dollari. Anche la perdita netta totale di Icahn Enterprises è diminuita da $ 1,8 miliardi a $ 122 milioni.

Non solo le singole società, ma anche i fondi di PE in cui la holding investe, sono cresciuti: il loro rendimento cumulato da inizio anno è stato dell’8,8%.

Il NAV (Net Asset Value) del portafoglio della holding è aumentato del 50,84 per cento dall’inizio del 2021, da 3,56 miliardi di dollari a 5,37 miliardi di dollari, anche grazie alle variazioni del fair value degli immobili di proprietà del segmento automobilistico.

La holding mantiene una posizione finanziaria stabile nonostante il suo maggiore onere del debito. Ha un debito totale di 7,7 miliardi di dollari, con 3,69 miliardi di dollari in contanti e mezzi equivalenti. Icahn Enterprises non ha problemi di cash flow: FCF (free cash flow) è stato di $ 76 milioni e $ 349 milioni rispettivamente nel secondo e terzo trimestre.

Alla luce di queste considerazioni, c’è un’alta probabilità che i pagamenti dei dividendi della holding rimangano invariati. Ciò significa che gli azionisti riceveranno un rendimento da dividendi a due cifre.

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Come sfruttare al meglio l’investimento in azioni con dividendi più alti?

1. Compra le azioni a 51$.
2. Impiega non più del 2% del tuo portafoglio. Per un portafoglio equilibrato, puoi utilizzare le raccomandazioni dei nostri analisti.
3. Vendi quando il prezzo raggiunge i 60$.

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2. Park Hotels & Resorts, azioni con dividendi più alti

Ticker: PK.US
Prezzo di entrata: 19$
Prezzo Target: 25$
Rendimento potenziale: 31.6%
Rendimento potenziale da dividendo: 9.3%
Periodo di tempo: 3-6 mesi
Rischio: medio
Dimensione della posizione: 2%

Park Hotels & Resorts Inc. è un fondo d’investimento immobiliare che si concentra su proprietà residenziali (REIT). Il suo impressionante portafoglio comprende 48 hotel e resort negli Stati Uniti e in altri paesi, per un totale di oltre 279.000 camere. Molti hotel e resort Hilton sono rappresentati nel fondo, tra cui DoubleTree by Hilton, Embassy Suites by Hilton, Hampton by Hilton, Hilton Hotels & Resorts, Curio Collection by Hilton, JW Marriott e altri. In conclusione possiamo dire che anche questa è una delle azioni con dividendi più alti.

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Perché ci piace Park Hotels?

1. La prima ragione è che i dati operativi sono migliorati

Una delle azioni con dividendi più alti la troviamo nel settore dell’industria alberghiera che ha subito l’urto degli effetti negativi del lockdown lo scorso anno, ma le cose hanno iniziato a migliorare nel 2021. Il recupero dell’interesse per il turismo nazionale e internazionale, nonché la ripresa dell’attività alberghiera, hanno contribuito a questo. Solo due dei 48 hotel Park Hotels & Resorts sono stati chiusi alla fine del terzo trimestre del 2021, con una ripresa delle attività prevista nel quarto trimestre del 2021 e nel primo trimestre del 2022.

I seguenti dati operativi evidenziano la ripresa della domanda di servizi alberghieri:

1. Anno su anno, il RevPAR (Fatturato per camera disponibile) è aumentato del 53,7 percento. Il RevPAR medio per i primi nove mesi del 2021 è stato di $ 75,32, rispetto ai $ 48,99 del 2020. Inoltre, l’indicatore mostra un trend positivo da un trimestre all’altro quest’anno: il RevPAR è stato di $ 41,32 nel primo trimestre del 2021 e $ 105,48 nel terzo trimestre; tuttavia, c’è ancora una differenza significativa rispetto ai risultati pre-crisi: l’indicatore era di $ 181,8 nel 2019.
2. Il tasso di occupazione della camera è in una situazione simile (occupazione della camera). Il tasso di occupazione medio delle camere è aumentato dal 20,5% nel 2020 al 40,1% nei primi nove mesi del 2021, con un picco del 51,3% nel terzo trimestre. Tuttavia, c’è ancora una differenza significativa nel tasso di occupazione medio delle camere nel 2019 rispetto al tasso pre-crisi dell’82%.
3. Il recupero più rapido è stato l’ADR (Average Daily Rate), che riflette il ricavo medio per camera. L’inflazione e l’aumento della domanda di servizi alberghieri sono due fattori di crescita. Di conseguenza, dal primo al terzo trimestre del 2021, l’indicatore è aumentato del 32% a 205,56 dollari. Nel 2019, l’ADR medio annuo è stato di $ 221,83, rispetto a $ 221,83 nel 2018.

Park Hotels & Resorts ha saputo superare senza troppi problemi la parte più difficile della crisi, adattando la propria operatività alle nuove circostanze. La dinamica positiva dei principali indicatori fa ritenere che il fondo recupererà pienamente i livelli di reddito d’impresa e margini pre-crisi entro pochi anni. In momenti di volatilità come questa consigliamo sempre di affidarsi ad azioni con dividendi più alti.

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2. Circostanze finanziarie

Park Hotels & Resorts ha registrato ricavi per $ 859 milioni nei primi tre trimestri del 2021, in aumento rispetto ai $ 484 milioni dell’anno precedente. Nello stesso periodo l’EBITDA rettificato è stato di $ 94 milioni, con una perdita netta di $ 387 milioni. Questi indicatori perderanno rispettivamente $ 93 milioni e $ 1,22 miliardi nel 2020.

Park Hotels & Resorts, in altre parole, ha potuto migliorare significativamente i propri risultati finanziari. Particolarmente degno di nota è il raggiungimento di un EBITDA rettificato positivo del 10,9 percento dall’inizio dell’anno. Tuttavia, c’è ancora una differenza significativa rispetto al livello pre-crisi del 29,4%.

Anche la situazione del flusso di cassa operativo di Park Hotels & Resorts sta gradualmente migliorando. Dall’inizio dell’anno, i deflussi di FFO rettificati sono stati pari a $ 146 milioni, con afflussi di $ 5 milioni nel terzo trimestre del 2021. Al contrario, i deflussi per lo stesso periodo nel 2020 sono stati pari a 264 milioni.

Nel corso dell’anno il fondo ha ceduto cinque strutture per l’eliminazione di alcuni beni non redditizi nell’ambito delle proprie iniziative di ottimizzazione del business (numero totale di camere: 1,04 mila). Rimane uno dei migliori investimenti affidarsi alle azioni con dividendi più alti.

L’operazione ha un valore complessivo di 476,6 milioni di dollari. Di conseguenza, l’onere del debito di Park Hotels & Resorts è stato ridotto. L’indebitamento netto era di 4,4 miliardi di dollari alla fine dello scorso anno, con un rapporto debito netto/EBITDA rettificato di 5,24x. Le cifre erano scese a 4,09 miliardi di dollari e 4,88 volte nel terzo trimestre del 2021.

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I fatti positivi includono anche:

● Oltre la metà dei prestiti viene rimborsata dopo il 2025;

● la società ha nel momento in cui scrivo l’articolo 772 milioni di dollari di liquidità e mezzi equivalenti nel suo bilancio.

Di conseguenza, Park Hotels & Resorts è un asset eccellente, tutto questo grazie al miglioramento delle sue prestazioni operative e finanziarie. Il titolo non solo favorisce un elevato reddito da dividendi, ma fa vedere anche una crescita in termini di valore delle azioni.

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Come muoversi per rendere questo investimento inazioni con dividendi più alti profittevole?

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3. Enbridge Inc. Azioni con dividendi più alti

Ticker: ENB.US
Prezzo di entrata: 39,5$
Prezzo Target: 50$
Rendimento potenziale: 26,6%
Rendimento potenziale da dividendo: 6.6%
Periodo di tempo: 12 mesi
Rischio: medio
Dimensione della posizione: 2%

Enbridge Inc., una società canadese, ha un portafoglio di grandi progetti infrastrutturali nel settore energetico. Tra le più importanti, una rete di gasdotti per petrolio greggio, prodotti petroliferi e gas naturale, nonché progetti di energia rinnovabile. Rappresenta in questo momento una delle azioni con dividendi più alti.

Il patrimonio della società è suddiviso in cinque categorie:

• Trasporto di petrolio greggio e prodotti petroliferi tramite oleodotti;
• Trasporto di gas naturale;
• Distribuzione gas ai clienti;
• generazione di energia rinnovabile;
• Distribuzione di energia ai consumatori.

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Perché siamo così affezionati a Enbridge?

Il nostro team aveva già presentato un’idea di investimento Enbridge entro aprile 2021. La raccomandazione ha avuto successo: il prezzo dell’asset è aumentato dell’11,2 percento in sei mesi, più un dividendo di $ 2,02 per azione, con un rendimento aggiuntivo del 5,5%. Di conseguenza, in soli sei mesi, il ritorno sull’investimento totale è stato del 16,7%.

Nell’ambiente odierno, il nostro team di analisti continua a considerare Enbridge un investimento positivo. Di seguito sono riportati i principali motivi per cui i pagamenti dei dividendi della società rimarranno stabili e la sua capitalizzazione crescerà moderatamente nel medio termine.

1. La prima ragione è che l’azienda è stabile.

Il principale vantaggio di Enbridge è la sua redditività a lungo termine, che ha permesso all’azienda di resistere alla recente tempesta economica. Questa stabilità è aiutata da due fattori:

Esistenza di una situazione di monopolio. Il trasporto di petrolio e gas continuerà ad essere importante, soprattutto con l’aumento dei prezzi. Le società proprietarie di reti di gasdotti sono le principali beneficiarie della situazione attuale. Enbridge è il momento più competitivo nel suo settore perché fornisce bassi costi di transito pur avendo una delle reti più grandi.

La burocrazia canadese rende difficile ottenere i permessi per nuovi gasdotti e crea notevoli barriere all’ingresso di nuove società. Di conseguenza, i margini di Enbridge non sono minacciati dalla concorrenza.

Inoltre, a causa della posizione dell’oleodotto di Enbridge, che collega i complessi di produzione di petrolio con le raffinerie costruite lungo il Golfo del Messico, la domanda per i suoi servizi di trasporto di prodotti petroliferi rimane elevata. Passare ad altri tipi di “oro nero” sarebbe troppo costoso per queste raffinerie, che sono più adatte per il petrolio greggio pesante e più economico.

Contratti a tasso fisso a lungo termine. Il trasporto di gas naturale e petrolio da Enbridge è fortemente regolamentato dal governo, con contratti a lungo termine e quindi flussi di cassa relativamente stabili. La Canadian Association of Petroleum Producers coordina le tariffe di servizio, che sono regolate dal Canada Energy Regulator. Da segnalare che la rete di distribuzione e il gasdotto Mainline sono entrambi supportati da contratti Take or Pay, che penalizzano i clienti che non utilizzano la capacità contrattuale. Solo il 2% del flusso di cassa di Enbridge dipende direttamente dai prezzi delle materie prime grazie a questa strategia.

Di conseguenza, Enbridge sarà in grado di generare flussi di cassa prevedibili, che prevede di distribuire come dividendi agli azionisti e di investire in nuovi progetti. Per questo raccomandiamo azioni con dividendi più alti.

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2. Si stanno sviluppando nuovi progetti e investimenti per le energie rinnovabili

Enbridge si dedica alla crescita e alla modernizzazione della propria infrastruttura. Gli aggiornamenti ai servizi pubblici e agli oleodotti e agli oleodotti, così come la costruzione di ulteriori progetti di energia rinnovabile, fanno tutti parte di questo piano. Entro il 2023, la società intende investire 17 miliardi di dollari canadesi in questo programma. Enbridge punta a guadagnare 10 miliardi di dollari canadesi entro la fine del 2021.

Enbridge avrà 5-6 miliardi di CAD (3,9-4,7 miliardi di dollari) di free cash flow dopo il dividendo, secondo le stime del management, che verranno utilizzati per aumentare il valore per gli azionisti. Il programma per l’energia sostenibile riceverà circa 3-4 miliardi di CAD (US $ 2,4-3,1 miliardi) di questo totale.

Enbridge intende inoltre aumentare il numero di progetti di generazione di energia rinnovabile nel suo portafoglio. In Europa, la società sta costruendo tre parchi eolici offshore: Saint Nazaire (2022), Fécamp (2023) e Calvados (2024); e sta costruendo quattro nuovi parchi solari con un investimento totale di 0,5 miliardi di dollari canadesi, con l’intenzione di costruire altri 10-15 impianti solari. L’implementazione di questi progetti contribuirà al passaggio graduale del portafoglio verso l’energia sostenibile e la diversificazione degli asset.

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La società prevede di aumentare l’EBITDA di oltre 2 miliardi di CAD entro il 2023 come risultato del suo programma di investimenti a lungo termine, che supporterà l’aumento dei pagamenti dei dividendi e del valore aziendale.

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3. Condizioni dell’assetto finanziario

I ricavi di Enbridge sono aumentati del 18,8% a 34,5 miliardi di dollari canadesi dall’inizio del 2021. Allo stesso tempo, l’EBITDA rettificato è aumentato del 2,4% a 10,3 miliardi di dollari canadesi. Gli utili rettificati sono aumentati significativamente da $ 1,52 miliardi dell’anno precedente a C $ 4,35 miliardi. Il DCF per azione è di 3,73 dollari canadesi. Per quest’anno, il management prevede un EBITDA rettificato di 13,9-14,3 miliardi di CAD e un DCF per azione di 4,7-5 miliardi di CAD.

Enbridge è ancora pesantemente indebitato, con un bilancio di C $ 70,9 miliardi di debiti e C $ 451 milioni in contanti. L’attuale rapporto debito/EBITDA è di 4,9x, che rientra nell’intervallo target compreso tra 4,5x e 5,0x, secondo il management. Inoltre, la società ha un rating di investimento BBB +.

È previsto un riacquisto di azioni canadesi da 2 miliardi di dollari oltre all’aumento del pagamento del dividendo, che aumenterà il valore dell’asset. Il titolo di Enbridge sembra essere sottovalutato al momento, sulla base di multipli come EV/S 2,4x, EV/EBITDA 15,1x e PE 17,8x.

Diverse società di investimento hanno aumentato le valutazioni delle azioni Enbridge a novembre:

• Gruppo UBS – 54 CAD
• Azioni bancarie nazionali – 54 CAD;
• Royal Bank of Canada – 54 CAD;
• Tudor Pickering (54 CAD);

T.D. Securities è attualmente scambiato a 57 dollari canadesi.

Come sfruttare al meglio questa opportunità d’investimento inazioni con dividendi più alti?

• A $ 39,5, acquista le azioni.
• Non dovrebbe essere impiegato più del 2% del tuo portafoglio. Puoi utilizzare le raccomandazioni dei nostri analisti per un portafoglio ben bilanciato.
• Quando il prezzo raggiunge $ 50, vendi.